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Como habilitar empresários

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Para habilitar empresários na Finplace é super rápido e prático.

Para ver como não tem mistério, preparamos um tutorial super didático para você:

1 – Na aba clientes você conseguirá acompanhar suas etapas de conexão com empresas. 

 

2 – Pensado para ajudar na sua busca por clientes, aqui você consegue filtrar por Faturamento, Estado/ Status (se o cliente está online agora ou não) / Habilitação (clientes que você já habilitou ou desabilitou)/ Cadastro (com documentação e perfil 100% finalizados)

3 – Quando encontrar um cliente que te interesse, aperte no nome da empresa, onde você terá um preview do perfil dele (o perfil só fica totalmente visível quando o cliente aceitar seu pedido de conexão).  Se este cliente estiver de acordo com seus requisitos, clique em Conectar.

4 – Após enviar solicitações de conexão, você pode as acompanhar clicando em convites. Aqui você também consegue conferir os convites de conexão vindo de empresas para você!

5 – Quando um convite chega até você o perfil completo da empresa já estará disponível para sua visualização. Basta clicar no nome da empresa. Agora é só decidir se deseja ter uma conexão com esta empresa ou não.

6 – Em minhas conexões, é onde você acompanha seus pedidos de conexão aceitos. Agora a documentação e o perfil completo estarão disponíveis para você avaliar se gostaria de habilitar essa empresa e então passar e receber operações.

7 – Antes de habilitar o cliente, é de extrema importância que ele já tenha passado pela sua análise de crédito,  tenha um pré limite aprovado e esteja formalmente habilitado na sua financeira. 

8 -Pronto! Por aqui você consegue acompanhar qual o status de cada conexão e quem já está habilitado para te enviar negociações!

 

 

 

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